Salesforce Trailhead學習筆記(二) Salesforce Platform Basics

7/6 今天要從Admin Beginner系列開始學習啦~之前完全沒有碰過Salesforce，現在從0開始！第一個module是Salesforce Platform Basics，先來了解Salesforce的基本設定。(*筆記主要是紀錄操作的部分喔)

Salesforce Platform Basics

Unit1：Get Started with the Salesforce Platform

(一) 元素定義

圖片來源：https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/starting_force_com/starting_intro?trail_id=force_com_admin_beginner

1. APP：可以使用 App Launcher 在應用程序之間切換。
2. Objects：是一種特殊的信息表，可自定義對象。
3. Records：記錄是數據表中的行，對象關聯的實際數據。
4. Fields：字段是是數據表中的列，Property有像 Address 和 Price 這樣的字段。

(二) 在Trailhead Playground(TP)安裝DreamHouse 軟件包

Package ID：04tB0000000OE9wIAG

操作方法請參考上一篇:)

(三) Hands-on Challenge：自定義Salesforce平台

#declarative development: Developing without code. #programmatic development: uses things like Lightning components.

1. 在Setup找到Object Manager,點「Contact」。

2. 在Fields&Relationships裡按「New」。

3. 選擇數據類型，選Currency -> Next。

4.依照挑戰要求填入Field Label和Field Name -> Next。

5. 下一步建立field-level security -> Next。(不用特別選)

完成囉~~~

Unit2：Discover Use Cases for the Platform
Learning Objectives

(一) 了解有那些特徵的流程適合Salesforce：

• Heavy email collaboration
• Reliance on spreadsheets
• Shared local documents
• Time-intensive, repetitive manual steps
• Impact on only a few departments (you want to minimize the number of stakeholders while you’re still learning)

(二) 了解不同部門對Salesforce的用途：

Unit 3：Understand the Salesforce Architecture
Learning Objectives

#important terms: trust, multitenancy, metadata, and the API.

metadata：The structure of your Salesforce org.

API：It allow different pieces of software to connect to each other and exchange information.

信任站點：https://trust.salesforce.com/en/

Unit 4：Navigate Setup

Unit5：Power Up with AppExchange

在Installed Packages裡可以看到已安裝的Apps(參考上一章)。

AppExchange is the Salesforce marketplace

今日學習的module完成啦~~有任何問題或錯誤的地方歡迎留言，謝謝😃